Facturado mes
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Pendientes hoy
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Beneficio mes
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Filtros
Ingresos por área
Donut
Barras
Estados de expedientes
Donut
Barras
Panel de captación comercial
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| Fecha | Lead | Teléfono | Área | Caso / estimación | Estado | Acciones |
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Clientes
| Código | Cliente | DNI/NIF | Teléfono | Localidad | Estado | Acciones |
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Colaboradores
Agentes, corredores, asesorías, gestorías y profesionales que captan o derivan clientes al despacho
| Código | Colaborador | Tipo | DNI/CIF | Teléfono | Email | Estado | Acciones |
|---|
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Peritos
Peritos externos por tipo (médico, mecánico, económico…). Se amplía con el uso.
| Nombre / gabinete | Tipo | Localidad | Email | Teléfono | Acciones |
|---|
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Clínicas y centros médicos
Base de datos de centros médicos adheridos al Convenio. Cada centro pertenece (o no) a una gestora médica.
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| Nombre |
CIF |
Población |
Provincia |
Gestora |
Conv. |
Servicios |
Estado |
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Expedientes
| Nº Expediente | Título | Cliente | Área | Estado | Apertura | Acciones |
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Expedientes · Mercantil
🏢
Módulo en desarrollo. Próximamente.
Expedientes · Penal
🔨
Módulo en desarrollo. Próximamente.
Expedientes · LOPD / RGPD
🔐
Módulo en desarrollo. Próximamente.
Expedientes · Administrativo
📋
Módulo en desarrollo. Próximamente.
Expedientes · Patrimonial
💎
Herencias, sucesiones y planificación patrimonial. Módulo en desarrollo. Próximamente.
Asesoría Integral · Legal
⚖️
Asesoramiento legal continuado para empresas. Módulo en desarrollo.
Asesoría Integral · Contable
📊
Llevanza contable mensual. Módulo en desarrollo.
Asesoría Integral · Fiscal
💶
Presentación de impuestos y planificación fiscal. Módulo en desarrollo.
Asesoría Integral · Laboral
👔
Nóminas, contratos y SS. Módulo en desarrollo.
Consultoría Estratégica Empresarial
📊
Proyectos puntuales de consultoría estratégica. Módulo en desarrollo.
Financiero · Reclamaciones bancarias
🏦
Reclamaciones a entidades bancarias. Módulo en desarrollo.
Financiero · Hipotecas y préstamos
📋
Gestión de hipotecas y préstamos. Módulo en desarrollo.
Financiero · Capital Privado
💼
Búsqueda de financiación e inversión privada. Módulo en desarrollo.
Honorarios y comisiones
Política económica del despacho · Configuración y movimientos
Documentación del despacho
Escrituras, CIF, modelo 036, certificados bancarios, inventario de accesos · Subir, descargar y enviar por email
Invitaciones de Colaboradores
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